Dopo 40 anni all’estero, Felice Lasco torna nel Rione Sanità di Napoli per assistere la madre anziana e cieca. Cerca un amico d’infanzia, ora boss della camorra, coinvolto in un omicidio dopo una rapina. L’incontro avviene, ma le cose non vanno come previsto. Martone realizza un nostos che fonde il corpo di Lasco con quello di Napoli, creando un cinema popolare e profondo, che richiama i noir italoamericani intrecciando legami di origine e nuove realtà sociali complesse.